A MicroStrategy espera arrecadar US$ 700 milhões por meio de uma venda privada de notas seniores conversíveis em 2028 para compradores institucionais qualificados. A empresa planeja usar os recursos para resgatar US$ 500 milhões em notas seniores garantidas de 6,125% e comprar mais Bitcoin (BTC).
A empresa altista do Bitcoin também pode conceder uma opção por US$ 105 milhões adicionais em notas dentro de um período de emissão de 13 dias. No entanto, esta oferta está sujeita ao mercado e outras condições. Os títulos poderão ser resgatados em dinheiro a partir de 20 de dezembro de 2027, sujeito a condições específicas.
MicroStrategy descreve oferta de US$ 700 milhões
De acordo com a MicroStrategy, as notas serão notas seniores sem garantia do MSTR e terão juros pagos semestralmente em atraso em 15 de março e 15 de setembro de cada ano. Isso terá início em 15 de março de 2025. As notas vencerão em setembro de 2028, a menos que sejam convertidas, recompradas ou resgatadas antecipadamente de acordo com seus termos.
A MicroStrategy poderá resgatar as notas em dinheiro a partir de 20 de dezembro de 2027. Se menos de todas as notas forem resgatadas, um mínimo de US$ 75 milhões em principal agregado deverá permanecer pendente. Os detentores das notas terão o direito de exigir que a MicroStrategy recompre suas notas em dinheiro em 15 de setembro de 2027. Essas notas são conversíveis em dinheiro, ações Classe A ou uma mistura.
Ela espera resgatar todo o valor principal agregado de US$ 500 milhões de suas notas seniores garantidas existentes de 6,125% com vencimento em 2028. O resgate está definido para 26 de setembro de 2024 e espera-se que seja feito em 103,063% do valor principal após a adição dos títulos acumulados e juros não pagos que equivalem a aproximadamente US$ 523,8 milhões.
MicroStrategy anuncia proposta de oferta privada de US$ 700 milhões em notas seniores conversíveis de US$ MSTR https://t.co/OCq7wj2u0P
—Michael Saylor
(@saylor) 16 de setembro de 2024
Os recursos da nova oferta cobrirão principalmente o resgate dessas Senior Secured Notes. Ele disse que os fundos restantes serão usados para adquirir Bitcoin adicional ou outras estratégias para fortalecer suas participações em BTC.
MSTR compra outros 18.300 Bitcoins
A MicroStrategy anunciou recentemente sua maior aquisição de Bitcoin desde fevereiro de 2021, obtendo aproximadamente US$ 1,1 bilhão em BTC. A empresa comprou 18.300 BTC entre 6 de agosto e 12 de setembro de 2024. A empresa pagou em média US$ 60.408 por Bitcoin. Esta última aquisição eleva suas participações totais em Bitcoin para 244.800 BTC (no valor de aproximadamente US$ 14,14 bilhões).
O preço máximo da criptomoeda sofreu um declínio de 11% nos últimos 90 dias, dando aos investidores uma boa oportunidade de comprar na baixa. O Bitcoin recuperou 3% nos últimos 7 dias. No momento em que este artigo foi escrito, o BTC estava sendo negociado a um preço médio de US$ 58.263.