A empresa de mineração de Bitcoin com sede no Texas, Core Scientific, anunciou o preço de sua oferta ampliada de US$ 400 milhões em notas seniores conversíveis de 3,00% com vencimento em 2029. O tamanho da oferta inicial foi de US$ 350 milhões, que foi aumentado devido às condições de mercado favoráveis.
A liquidação está prevista para 19 de agosto de 2024, e as notas serão emitidas de forma privada para compradores institucionais qualificados. Os compradores iniciais terão a opção de adquirir US$ 60 milhões adicionais em notas.
Core Scientific lança oferta de notas seniores de US$ 400 milhões
De acordo com o comunicado oficial, esses títulos sem garantia, que vencem juros semestralmente, vencerão em 1º de setembro de 2029, a menos que sejam previamente convertidos, resgatados ou recomprados.
“A Core Scientific liquidará as conversões pagando ou entregando, conforme aplicável, dinheiro, ações ordinárias ou uma combinação de dinheiro e ações ordinárias, a critério da Core Scientific. A taxa de conversão inicial é de 90,9256 ações ordinárias por US$ 1.000 do valor principal dos títulos, representando um preço de conversão inicial de aproximadamente US$ 11,00 por ação ordinária.
A Core Scientific espera ganhar aproximadamente US$ 386,6 milhões com a oferta, podendo atingir US$ 445,0 milhões se notas adicionais forem adquiridas.
Depois de pagar US$ 61,2 milhões em empréstimos pendentes e US$ 150,0 milhões em notas seniores garantidas com vencimento em 2028, o restante irá cobrir necessidades corporativas gerais, como capital de giro, despesas e aquisições.
Fracasso e além
A Core Scientific entrou com pedido de proteção contra falência em dezembro de 2022, após uma desaceleração do mercado de criptomoedas e a falência do sócio Celsius. Depois que um tribunal de falências aprovou seu plano de reestruturação, Capítulo 11, em janeiro, a empresa eliminou dívidas de US$ 400 milhões e continuou a operar. Desde o seu regresso ao mercado de ações, o seu preço aumentou 145%, para 8,46 dólares por ação, na Nasdaq.
Seu pivô para a inteligência artificial (IA) foi crucial. Por exemplo, a mineradora divulgou um acordo maior no valor de US$ 6,7 bilhões com a CoreWeave, uma startup apoiada pela Nvidia e fornecedora de tecnologia de modelagem de IA para um grande fabricante de chips. A Core Scientific fornecerá 112 megawatts adicionais de poder de computação para potencializar as operações do CoreWeave.
No início deste mês, o CEO da Core Scientific, Adam Sullivan, teria dito à CNBC:
“Temos visto um crescimento extraordinário desde a nossa criação em janeiro e nos concentramos no desenvolvimento de uma infraestrutura digital de classe mundial. Esta vantagem de infraestrutura permitiu-nos diversificar as receitas e realocar algumas instalações para satisfazer a necessidade crescente” do tipo de tecnologia necessária para a IA”.
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