O ecossistema TON representa, sem dúvida, o maior avanço da indústria de criptomoedas em 2024, tornando-se um dos blockchains mais conhecidos. Ao longo do ano, registou um enorme crescimento em diversas métricas, tais como volume de negociação e valor total bloqueado (TVL). Além disso, a TON construiu uma base de usuários formidável, aproveitando os impressionantes 900 milhões de usuários do Telegram.
Voltando no tempo, a rede TON enfrentou grandes lutas de extinção, especialmente devido a questões legais em 2020. Após um ressurgimento em 2022, 2024 foi um ano fantástico para a rede TON, atingindo 773 milhões de dólares TVL em julho. Este artigo fornece uma análise detalhada do desempenho do ecossistema TON em 2024, seus desafios e perspectivas futuras.
Em 16 de setembro de 2024, a Bitget divulgou um novo relatório analisando o quanto o blockchain TON cresceu nos últimos anos. Seu relatório confirma um crescimento de mais de 10x no número de transações, TVL, volume de negociação em bolsas descentralizadas (DEX) e outras métricas dentro da rede TON.
Análise Bitget do desempenho do TON
De acordo com as descobertas da Bitget, a TON aproveita os 900 milhões de usuários do Telegram, com uma base de usuários diversificada na CEI (Comunidade de Estados Independentes), Sul da Ásia, Sudeste Asiático, Brasil e Nigéria. Além disso, o relatório destacou o aumento das transações, atingindo cerca de 1,2 milhões por dia, em comparação com os 100.000 anteriores. Em agosto, a rede contava com 1.159 aplicativos descentralizados (dApps) e mais de 900 mil endereços ativos diários (DAAs).
O desenvolvimento do DeFi no TON também foi massivo. A Bitget confirmou o crescimento da TVL de US$ 20 milhões no início do ano, subindo para quase US$ 350 milhões no momento do relatório. O volume de negociação de DEX também aumentou para US$ 40 milhões por dia, um aumento impressionante em relação aos US$ 2 milhões no início de 2024. Outras métricas , como receita de taxas de transação, aumentaram para US$ 75.000 por dia.
A Bitget também identificou as principais regiões de crescimento para a TON. Primeiro vem a base de usuários do Telegram. Além disso, foi analisado o tráfego de projetos populares da TON, como Notcoin, Dogs e Hamster.
Os países da CEI, incluindo Rússia, Bielorrússia, Uzbequistão e Cazaquistão, representaram 66% do tráfego Notcoin. Os outros países que se seguiram foram Indonésia, Vietname, China e Índia. No caso do Hamster, Rússia, Índia e Nigéria foram os três principais países.
Iniciativas políticas como o teste Open League, uma abordagem operacional inovadora e a colaboração com veteranos da indústria contribuem para o desenvolvimento da TON. Do ponto de vista tecnológico, a arquitetura multi-chain, os contratos inteligentes assíncronos e o TON Proxy são características únicas.
O desempenho do Toncoin (TON) é outro aspecto crítico da análise do Bitget. O volume de negócios passou de menos de US$ 200.000 para uma média de cerca de US$ 300 milhões por dia em menos de 3 anos. O risco de centralização da criptomoeda TON também diminuiu no ano passado. Os estoques de baleias caíram de 70% no início do ano para 29% na época do relatório da Bitget. Em contrapartida, a participação dos utilizadores retalhistas aumentou de 14% no início do ano para 42%.
Ecossistema TON – Resumo de ativos DeFi, Memecoin, ferramentas utilitárias e GameFi
Os setores do ecossistema TON alcançaram resultados diferentes. Começando com DeFi, muitos projetos representam subsetores dentro do ecossistema TON DeFi. Por exemplo, DeDust é o DEX líder na TON, com um TVL de US$ 130 milhões . Tonstakers oferece staking líquido, acumulando mais de US$ 170 milhões em TVL. O protocolo EVAA oferece serviços de empréstimo, enquanto o Tonkeeper é a carteira criptografada com autocustódia líder.
GameFi na TON ainda está nos estágios iniciais. A introdução de aplicativos de minijogos no Telegram indica um enorme potencial. Jogos como Catizen e Hamster representam grandes sucessos neste setor. Memecoins também estão em seus estágios iniciais na blockchain TON. Isto se deve principalmente ao baixo volume de negociação no mercado DEX da rede. Porém, memes como REDO e Fish se destacam.
Bitget elogia o ecossistema TON por fornecer ferramentas utilitárias de qualidade. Ferramentas baseadas na Web e bots do Telegram são as duas categorias principais de ferramentas utilitárias no TON. No entanto, o Tonviewer é o mais popular, pois serve como principal explorador de blockchain.
O que distingue a TON de outras redes?
Muitos recursos exclusivos preparam a Rede Aberta para o sucesso que terá em 2024. Eles vão desde a introdução do modelo tap-to-earn até a combinação de recursos CeFi e DeFi dentro do ecossistema.
Modelo Tap-To-Earn da Rede TON
O modelo tap-to-earn dentro do ecossistema TON aumentou sua popularidade, com projetos como o Notcoin sendo pioneiros nesse modelo. Ao clicar na tela do dispositivo móvel, os usuários podem ganhar NON tokens. Este modelo parece ser uma excelente estratégia de integração para iniciantes na indústria de criptomoedas, pois eles só precisam tocar na tela para ganhar recompensas. Outros projetos, como o Hamster, também adotaram esse modelo.
Lançamentos em massa viral
Os lançamentos virais em massa se tornaram uma tendência dentro da rede TON, onde os usuários podem ganhar grandes recompensas participando via Telegram. Não há barreiras, pois os usuários precisam principalmente abrir bots de lançamento aéreo e participar de atividades como ingressar em canais e grupos para ganhar pontos. Isso tem sido bastante eficaz na integração de usuários do Web2 ao Web3.
Acessibilidade nativa da carteira criptografada
A parceria com o Telegram para criação de uma carteira criptográfica nativa dentro da plataforma tem sido um sucesso. Na verdade, a integração de uma carteira criptografada nativa no Telegram ajuda os usuários do Web2 a acessar o Web3. Eles podem enviar criptomoedas facilmente para seus contatos, tornando-os semelhantes a alguns sistemas de pagamento tradicionais.
Além do Telegram, a Fundação TON também colaborou inúmeras vezes para melhorar os pagamentos em suas redes. Eles fizeram parceria com a rede Tether e Oobit em maio de 2024 para desenvolver uma solução de pagamento criptografado.
Projetos de minijogos virais
Além do modelo tap-to-earn, projetos de minijogos dentro do ecossistema TON no Telegram contribuíram muito para seu sucesso recente em 2024. Destaca-se nesta categoria o miniaplicativo Catizen para criação de animais de estimação, onde os usuários ganham recompensas por cuidar deles. animais de estimação virtuais. O sucesso do Catizen levou à introdução de outros miniaplicativos, como o Cat.
Projetos CeDeFi aproveitando a base de usuários do Telegram
Com mais de 900 milhões de usuários, os projetos CeDeFi podem adquirir mais clientes aproveitando essa base de usuários. Um excelente estudo de caso é o Blum, um projeto CeDeFi que combina a funcionalidade de troca CeFi e DeFi. Os serviços propostos fornecerão um processo de integração contínuo e uma plataforma criptográfica segura com uma interface de usuário intuitiva.
A popularidade das plataformas de distribuição de ativos no Telegram, como o PEPE Miner Bot, também está entre os recursos exclusivos que contribuem para o crescimento da rede TON.
Análise de Fraqueza: Desafios enfrentados pela Rede TON
Apesar do sucesso geral em 2024, permanecem desafios críticos no ecossistema TON. O último relatório de pesquisa TON da Bitget agrega múltiplas fontes de dados para destacar os pontos fracos da rede.
De acordo com dados do DefiLlama de 1º de outubro de 2024, a TON tinha apenas 35 protocolos listados na rede. Outras redes como Sui, Base, Arbitrum, Optimism e Avalanche têm mais. Isso indica o quão fraco é o setor DeFi dentro da rede TON, ocupando uma posição ruim como um dos blockchains com o menor número de projetos DeFi.
Baixo volume de negociação
A Bitget destacou em seu relatório o baixo volume de negociações dentro do ecossistema TON. Ao escrever o relatório, Bitget observou que os principais DEXs na TON, como DeDust e STON.fi, tiveram um volume de negociação em torno de US$ 15 milhões em um período de 24 horas.
Em comparação, bolsas descentralizadas como Raydium e Uniswap têm visto consistentemente volumes de negociação acima de US$ 1 bilhão . Outro ponto importante do relatório é o domínio do par comercial TON/USDT. A maioria dos traders abandona outros pares de negociação, já que TON/USDT representa 70% dos volumes de negociação.
Fraca demanda de empréstimos em TON
Na época do relatório da Bitget, o protocolo EVAA emergiu como o maior protocolo de empréstimo da TON. No entanto, tem um TVL baixo, inferior a 33 milhões de dólares , o que é fraco em comparação com muitos outros protocolos de empréstimo. Embora faltem serviços de empréstimo na TON, o blockchain não carece de stablecoins, já que foi o nono maior blockchain a emitir USDT.
Bitget informou que a Fundação TON está trabalhando para garantir que essas deficiências sejam abordadas. O lançamento da sua própria rede Layer 2 baseada na tecnologia Polygon é um dos primeiros passos da rede TON para resolver este problema. Este nível 2 será denominado TON Applications Chain (TAC) , incentivando um maior desenvolvimento do TON.
O que o futuro reserva para o ecossistema TON? Potencial futuro e oportunidades
Sem dúvida, o ecossistema TON encerra um grande potencial e oportunidades para investidores de retalho e instituições de investimento.
Os setores de lançamento aéreo gratuito e tap-to-earn têm alto potencial para TON. Airdrops como o DOGS, que oferecem recompensas gratuitas aos usuários com base no valor e na idade de suas contas do Telegram, são muito atraentes para os usuários. Além disso, foi relatado que projetos tap-to-earn como o Hamster Kombat tiveram enorme sucesso, alcançando mais de 239 milhões de registros em apenas três meses.
O potencial dos setores de lançamentos aéreos gratuitos e do tipo toque para ganhar na TON é destacado por seu histórico de ultrapassagem de lançamentos aéreos anteriormente populares. Por exemplo, o lançamento aéreo do Notcoin foi maior do que o ZKsync e o LayerZero combinados , com US$ 2,5 bilhões distribuídos à comunidade.
O relatório da Bitget destacou o potencial do setor DeFi na TON. Começando com US$ 14 milhões no início de 2024, o TVL do ecossistema TON cresceu para mais de US$ 773 milhões ao longo do ano. Embora o número de protocolos DeFi e atividades de empréstimo seja baixo, ainda há espaço para crescimento.
A rede TON tem um design único, o que dificulta a transição de projetos maduros de cadeias EVM para a rede. Portanto, os projetos nativos de DEX na TON têm enorme potencial de crescimento sem competir com cadeias EVM maduras no mesmo blockchain. Os protocolos de piquetagem e empréstimo líquidos são subsetores a serem observados no DeFi.
Existem oportunidades?
Além do potencial, Bitget destacou as oportunidades que a Rede TON oferece aos investidores de varejo e institucionais.
Para investidores de varejo, a TON, por meio de projetos como Notcoin, Dogs e Hamster, oferece agora oportunidades de ganhar em criptomoedas com pouco esforço. Os usuários podem passar alguns minutos do dia fazendo atividades e jogando jogos divertidos para ganhar recompensas. No entanto, ainda existe o risco de golpes de phishing e roubo de fundos com alguns projetos desonestos.
Para investidores institucionais, existe uma oportunidade de investir na crescente infraestrutura do ecossistema TON. Eles também podem obter TON com desconto por meio de transações OTC. As exchanges de criptomoedas também podem se beneficiar do crescimento da TON, pois podem fazer parceria com esses projetos para aumentar sua base de usuários. Por exemplo, a Bitget confirmou que recebeu quase 1 milhão de novos usuários graças às atividades do projeto DOGS airdrop.
Uma análise dos riscos para os investidores institucionais e os mercados bolsistas mostra os obstáculos que se avizinham. Primeiro, a conformidade regulatória ainda é um problema para o Telegram, o que poderia impactar o preço da TON. Isto ocorreu quando Pavel Durov foi preso em 24 de agosto de 2024. Em segundo lugar, as bolsas de criptomoedas podem ter dificuldades para identificar projetos estáveis e de qualidade dentro do ecossistema TON. Isto ocorre porque a maioria deles são empreendimentos de base e carecem de investimento de capital de risco.
Desenvolvimentos futuros que beneficiarão a TON
Na parte final da análise, Bitget observou que a TON ainda pode melhorar a rede, principalmente nos aspectos técnicos. Expandir seu blockchain através do desenvolvimento de compatibilidade entre cadeias da plataforma, fragmentação e separação de funções de nós são exemplos de futuros processos de expansão da TON.
Outros aspectos técnicos a serem observados são os proxies TON e os sistemas de pagamento. Há também a perspectiva de armazenamento TON, onde os nós de armazenamento serão cadastrados e classificados. Os critérios para a classificação incluirão tamanho, reputação e posição geográfica no mercado de armazenamento.
Claro que, na opinião dos especialistas da Bitget, é necessário prever obstáculos a estes desenvolvimentos. Embora os mecanismos multichain e de sharding melhorem a escalabilidade, eles criarão complexidade na arquitetura TON. Há também o desafio dos recursos computacionais e de rede necessários para gerenciar a rede. Além disso, o TON ainda é relativamente novo em comparação com plataformas maduras como o Ethereum, o que leva à falta de apoio da comunidade de desenvolvedores.
Existem algumas outras questões a serem destacadas. Primeiro, os lançamentos aéreos virais e o modelo toque para ganhar foram um sucesso. Mas para manter o seu sucesso, a TON deveria ir mais longe. Será crucial encontrar uma maneira de manter os fundos dos usuários dentro do seu ecossistema, desenvolvendo sua própria arquitetura DeFi.
Em segundo lugar, explorar a base de utilizadores europeus e americanos será fundamental para manter o equilíbrio regional. A estabilidade regulatória é outro factor crítico para o crescimento. O Telegram, que suporta a rede TON, enfrenta constantemente problemas regulatórios devido às suas políticas de privacidade e criptografia. Esta situação deve ser resolvida permanentemente no futuro para garantir que não crie volatilidade contínua no desempenho do ecossistema TON.
Conclusão
TON emergiu como um dos blockchains mais populares e de crescimento mais rápido em 2024, chegando a um ponto em que atingiu um TVL massivo de mais de US$ 773 milhões . Um novo relatório da Bitget critica a rede TON, fornecendo atualizações sobre seu status atual, recursos exclusivos, potencial, oportunidades, desafios e planos de desenvolvimento. A popularidade dos airdrops, dos modelos Tap-to-Earn e das plataformas de ativos no ecossistema TON são alguns potenciais associados à rede.
Tanto os investidores retalhistas como os institucionais, e até mesmo as bolsas de valores, podem beneficiar do crescimento da TON. No entanto, há riscos a ter em conta, tais como ataques de phishing para retalhistas e obstáculos regulamentares para investidores institucionais e bolsas. No futuro, a Bitget sugere que a TON possa melhorar sua plataforma abordando questões regulatórias com o Telegram, fazendo melhorias técnicas e melhorando a comunidade de desenvolvedores.
Concluindo a análise, a Bitget fez algumas previsões para a TON. Prevêem a “destelegramização” da rede TON. A Bitget também espera maior apoio dos fundos Web3 e da Fundação TON, a explosão das moedas meme e o aumento na valorização dos bots do Telegram.
O artigo Relatório Bitget: Como a TON se tornou a blockchain de crescimento mais rápido em 2024 foi visto pela primeira vez em BeInCrypto .