A Grayscale escolheu Aave (AAVE) para seu próximo produto baseado em confiança. O novo veículo de investimento destina-se a investidores credenciados e será distribuído por meio de colocação privada.
A Grayscale adicionou AAVE ao seu portfólio de produtos, em um novo veículo de investimento fiduciário destinado à colocação privada. A escala de cinza tem adicionado moedas e tokens criptográficos por vários ciclos, incluindo cadeias agora quase mortas.
A adição do Aave capitaliza o crescimento mais recente do DeFi, já que o protocolo atraiu o maior valor para empréstimos criptográficos garantidos. AAVE ganhou visibilidade em 2024, pois foi um dos poucos tokens a superar o BTC. AAVE também passou dos 100 principais tokens para a posição 38 com base em uma capitalização de mercado de US$ 2,12 bilhões.
A maioria dos produtos em tons de cinza são negociados no mercado de balcão e têm disponibilidade em massa. Ativos de nicho e projetos mais voláteis foram selecionados apenas para colocação privada. Esses trustes incluem XRP, SUI, Stacks, NEAR, MakerDAO, Basket AI Trust, Bittensor (TAO) e Avalanche (AVAX).
O Trust está disponível para assinaturas diárias para instituições elegíveis e investidores privados. A Grayscale selecionou investidores credenciados para seus produtos mais arriscados, pois a definição é baseada na renda disponível e na liquidez disponível.
Com a adição do Aave, a Grayscale inclui um total de 24 produtos para moedas, tokens e cestas de criptomoedas combinadas. No primeiro dia de lançamento, o Aave Trust começou com ativos sob gestão de US$ 151.281,10 e um preço por ação de US$ 13,88. O Trust detém 10% do valor do token e é negociado com um ligeiro desconto nos mercados AAVE.
Grayscale começou a comprar AAVE
Logo após o lançamento e anúncio inicial do Trust, a Grayscale começou a adicionar AAVE aos seus endereços públicos. O fundo fez uma pequena compra de teste de 10.491 AAVE da Coinbase. Por enquanto, a Grayscale não é um comprador significativo de AAVE, mas a nova adição oferece exposição ao espaço DeFi para investidores tradicionais.
A escala de cinza aumenta rapidamente os saldos de tokens após o lançamento de novos produtos. No caso do AVAX, o Trust adquiriu mais de 133 mil tokens depois que a demanda começou a crescer. AAVE poderia ver um crescimento semelhante em novas reservas. AVAX aumentou suas reservas nas primeiras semanas após seu lançamento.
O ativo que a Grayscale está perdendo mais ativamente é o Ethereum (ETH). O fundo caiu para 2,08 milhões de ETH, pois conseguiu lucrar com moedas compradas a partir de US$ 200 por ETH. A Grayscale parou de vender suas reservas BTC quando mudou para um ETF.
A escala de cinza tornou o BTC e o ETH populares entre os principais investidores. No entanto, a venda do fundo também prejudicou o mercado de ETF Ethereum devido à venda em grande escala imediatamente após o lançamento do fundo. Em vez de subir, o ETH na verdade apagou valor após o lançamento do ETF.
Os tokens AAVE estão sob pressão da correção do mercado
Seguindo a notícia, o AAVE estava sendo negociado a US$ 141,10, ainda deprimido após a recente correção do mercado. AAVE interrompeu sua corrida em direção a US$ 200 depois de recentemente ultrapassar o nível de US$ 170.
O protocolo Aave ainda tem um valor bloqueado de US$ 19,50 bilhões , substituindo o MakerDAO após sua mudança para Sky. Aave já possui lançamentos em 13 redes, trazendo entrada de valor para as plataformas Ethereum e L2. O valor do token AAVE atualmente deriva da especulação e das expectativas gerais de alta para o DeFi. Também há expectativas de que o protocolo possa iniciar o consumo de tokens para reduzir a oferta e recompensar os detentores.
Aave continua sendo um protocolo arriscado, pois tem visto saídas de valor durante mercados em baixa. O sucesso do Aave também depende da tendência geral do mercado, especialmente do Ethereum. Aave também está aumentando lentamente a oferta de sua stablecoin nativa, GHO, que já chega a 153 milhões de tokens. A GHO terá um papel como ativo colateral, bem como para recompras. A expectativa da GHO é aumentar seu fornecimento para além de 175 milhões de tokens antes de iniciar as recompras.
AAVE ainda está sendo negociado em uma faixa relativamente pequena e é considerado capaz de um rompimento maior caso o mercado de altcoin comece para valer. Durante este ciclo de alta, a Aave está muito melhor posicionada, com redes mais disponíveis e investidores DeFi mais sofisticados.
Aave também é um protocolo de taxas altas, com ganhos de até US$ 4,55 milhões em junho. Em setembro, Aave registrou prejuízo de US$ 396,08 mil.
Reportagem criptopolitana de Hristina Vasileva