Normalmente, um aumento do fluxo de novos dólares destinado a reduzir as taxas de juro inflaciona os preços das ações e das obrigações de rendimento fixo.
Desde o advento das criptomoedas, os mercados financeiros descobriram que esta nova classe de ativos é particularmente sensível às taxas de juro e tem uma correlação inversa com elas.
Correlação identificada: Bitcoin e taxas de juros
Um relatório recente do Fidelity Active Investor Learning Center observa : “Embora os bancos centrais não controlem as criptomoedas, alguns analistas de criptomoedas observaram que o banco central dos EUA, em particular, poderia influenciar indiretamente o preço das criptomoedas”.
Entretanto, de acordo com um relatório da SPGlobal, a correlação trimestral diária entre as taxas de juro e o índice de criptomoedas mostrou uma relação inversa 63% das vezes desde maio de 2017. Essa correlação aumenta para 75% das vezes desde maio de 2020.
China, Canadá e África do Sul à beira de cortes nas taxas
Quando os Estados Unidos suspenderam a convertibilidade directa de dólares em ouro em 1971 para evitar uma saída maciça do metal amarelo da sua economia, criaram um mercado monetário com taxas de câmbio flutuantes.
Isto tem uma influência directa na rentabilidade das importações/exportações e nas balanças comerciais entre os principais parceiros comerciais internacionais. Como resultado, a decisão da Fed de aliviar as taxas dará em breve à China espaço para cortes.
Entre a preferência política dos EUA por um corte nas taxas de juro chinesas e uma tendência deflacionária no yuan que ameaça despencar, os observadores do yuan esperam uma mudança na política monetária em breve .
O governador do Banco do Canadá, Tiff Macklem, disse numa entrevista recente que o banco central do país está pronto para cortes mais profundos nas taxas do que os introduzidos no início deste ano.
Entretanto, os observadores do rand sul-africano esperam que o Banco Central do país anuncie um corte nas taxas de juro ainda esta semana.
O pouso suave poderia estimular dinheiro “pesado” como o Bitcoin
Enquanto os engenheiros monetários da Fed e de outros bancos centrais se preparam para conduzir as economias para outra aterragem suave, o Bitcoin e outras criptomoedas responderam com otimismo entusiástico.
O fundador da BitMEX e influenciador de criptografia, Arthur Hayes, disse recentemente que acredita que a impressora de dinheiro em dólares americanos, iniciando uma nova rodada de cortes nas taxas, aumentará drasticamente o preço do BTC .
Ele enfatizou que a influência monetária sobre o BTC se materializará rapidamente e que os resultados serão dramáticos.
“Eles aumentarão a impressão de dinheiro e aumentarão dramaticamente a oferta monetária”, disse Hayes. “Isso leva à inflação, o que pode ser prejudicial para alguns tipos de negócios. Mas para ativos de disponibilidade limitada como o Bitcoin, ele fornecerá viagens na velocidade da luz 2 Da Moon!”
Hayes fechou sua posição vendida em Bitcoin no início deste mês e admitiu ter obtido apenas um lucro modesto.
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