A mineradora de Bitcoin Marathon Digital Holdings anunciou planos para uma oferta de US$ 250 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2031. A última oferta privada é destinada a “compradores institucionais qualificados”.
A empresa pretende usar os recursos para aquisição de Bitcoin e crescimento dos negócios.
A empresa também tem a opção de aumentar a oferta em mais US$ 37,5 milhões, dependendo das condições do mercado. Esses títulos, que serão obrigações seniores sem garantia da empresa, terão vencimento em 2031 e pagamentos de juros a partir de 2025.
Expandindo as participações de Bitcoin
De acordo com o comunicado de imprensa oficial, a Marathon pretende utilizar os recursos desta oferta para adquirir Bitcoin adicional e para outros fins corporativos, como aquisições estratégicas e pagamento de dívidas.
“As Notas serão oferecidas e vendidas a pessoas razoavelmente consideradas compradores institucionais qualificados, de acordo com a Regra 144A do Securities Act.
A oferta e venda das notas e ações ordinárias da MARA emitidas mediante conversão das notas, se houver, não foram e não serão registradas sob o Securities Act ou as leis de valores mobiliários de qualquer outra jurisdição, e as notas e quaisquer dessas ações não pode ser oferecido ou vendido nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável de tais requisitos de registro."
Os detentores de Bitcoin em grande escala, incluindo mineradores, podem influenciar muito o preço do BTC devido ao seu capital considerável. Os investidores frequentemente monitoram essas tendências de compra institucional para avaliar a demanda por Bitcoin. A Marathon Digital, por exemplo, expandiu significativamente suas participações em BTC como parte de sua estratégia “full HODL”.
Em anúncio feito em 6 de agosto, a mineradora revelou a aquisição de 2.282 BTC no valor de mais de US$ 124 milhões na época. Isso aumentou seu total para 20.818 BTC, no valor de mais de US$ 1,14 bilhão.
Colapso das receitas da Maratona
A Marathon Digital relatou receita no segundo trimestre de US$ 145,1 milhões, perdendo as previsões de Wall Street de US$ 157,9 milhões em cerca de 9%.
Conforme relatado pela CryptoPotato no início deste mês, o déficit foi devido a desafios operacionais, incluindo falhas de equipamentos, manutenção no site de Ellendale, um aumento na taxa de hash global e a recente redução do Bitcoin pela metade. O CEO Fred Thiel reconheceu o impacto na produção de BTC, mas destacou que a Marathon alcançou poder de mineração recorde de 31,5 EH/s no trimestre.
Enquanto isso, a empresa pretende atingir 50 EH/s até o final do ano, com maior expansão planejada para 2025.
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