Na segunda-feira, a empresa de inteligência de negócios Microstrategy , liderada pelo defensor do Bitcoin (BTC), Michael Saylor, anunciou planos de oferecer US$ 700 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2028 como parte de uma estratégia mais ampla que visa fortalecer a própria carteira Bitcoin e, ao mesmo tempo, reestruturar a dívida existente.
O movimento estratégico Bitcoin da MicroStrategy
De acordo com o anúncio , as notas propostas serão notas seniores sem garantia da MicroStrategy e deverão render juros semestralmente a partir de 15 de março de 2025.
As notas vencerão em 15 de setembro de 2028, a menos que sejam recompradas ou convertidas antecipadamente sob condições especificadas. Especificamente, a empresa planeja conceder aos compradores iniciais a opção de adquirir até US$ 105 milhões adicionais em notas dentro de um período de 13 dias após a emissão inicial .
A MicroStrategy pretende usar os recursos desta oferta principalmente para resgatar seus atuais US$ 500 milhões em Senior Secured Notes de 6,125% com vencimento em 2028. Esse resgate não apenas reduzirá o peso da dívida da empresa, mas também liberará garantias anteriormente garantidas para esses títulos, que incluem aproximadamente 69.080 BTC. .
A empresa também anunciou nesta segunda-feira que o resgate está previsto para 26 de setembro de 2024, sujeito ao fechamento bem-sucedido da oferta de novas notas aos investidores elegíveis.
Investimento total atinge US$ 9,45 bilhões após recente aquisição
O anúncio segue a recente aquisição de 18.300 Bitcoins pela MicroStrategy tornada pública na última sexta-feira, avaliada em aproximadamente US$ 1,11 bilhão, elevando as participações totais de Bitcoin da empresa para aproximadamente 244.800 BTC.
Curiosamente, este investimento substancial representa aproximadamente 1% de todo o Bitcoin alguma vez emitido, fortalecendo a posição da MicroStrategy como o maior detentor institucional da maior criptomoeda do mercado.
O investimento total em BTC da MicroStrategy agora é de aproximadamente US$ 9,45 bilhões, com um preço médio de compra de aproximadamente US$ 38.585 por Bitcoin.
No momento em que este artigo foi escrito, o Bitcoin estava em US$ 57.760, registrando perdas de 3,5% nas últimas 24 horas. No entanto, no período semanal, o BTC ainda mantém alguns de seus ganhos, com um ganho de 1,5% neste período.
No entanto, prazos mais longos são mais preocupantes para o BTC, já que os prazos de quatorze e trinta dias mostram a tendência de baixa que o BTC experimentou nos últimos meses, depois de perder a marca de US$ 70.000 no início de agosto.
Isso resultou no BTC registrando perdas de 1,4% e quase 3% nos prazos de quatorze e trinta dias, respectivamente, de acordo com dados da CoinGecko. No entanto, o BTC ainda está acumulando um volume significativo de negociações no fim de semana, já que houve um aumento de 125% nesta métrica nas últimas 24 horas, totalizando quase US$ 32 bilhões.
Resta saber se os níveis de apoio mais baixos serão capazes de suportar a volatilidade adicional dos preços que poderá ocorrer esta semana, antes do anúncio do corte das taxas por parte da Reserva Federal (Fed).
Imagem em destaque do DALL-E, gráfico do TradingView.com