A MicroStrategy, uma empresa de inteligência de negócios e detentora de longa data do Bitcoin, anunciou planos de oferecer US$ 500 milhões em valor principal agregado de notas seniores conversíveis com vencimento em 2032.
Curiosamente, os rendimentos desta iniciativa serão usados para comprar mais Bitcoin e para outros fins corporativos.
De acordo com seu anúncio oficial, a empresa listada na NASDAQ também pretende conceder aos compradores iniciais das notas uma opção de compra de até US$ 75 milhões adicionais no valor principal das notas no prazo de 13 dias a partir da data de emissão.
Os títulos em questão constituirão obrigações seniores sem garantia da empresa, que acumularão juros a pagar semestralmente em 15 de junho e 15 de dezembro de cada ano, a partir de 15 de dezembro de 2024.
As notas vencerão em 15 de junho de 2032, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antecipadamente. A partir de 20 de junho de 2029, a MicroStrategy poderá resgatar a totalidade ou parte das notas em dinheiro, desde que pelo menos US$ 75 milhões no valor principal das notas permaneçam em circulação e não estejam sujeitos a resgate na data do aviso.
Os titulares podem exigir que a MicroStrategy recompre qualquer parte de suas notas em dinheiro em 15 de junho de 2029. Além disso, as notas podem ser convertidas em dinheiro, ações ordinárias Classe A da MicroStrategy ou uma combinação de ambos, a critério da empresa.
A MicroStrategy informou ainda que até 15 de dezembro de 2031, as notas serão conversíveis apenas na ocorrência de determinados eventos e durante determinados períodos. Após esta data serão convertíveis em qualquer momento até ao segundo dia de negociação imediatamente anterior à data de vencimento.
“A taxa de juros, taxa de conversão inicial e demais termos das notas serão determinados no momento da precificação da oferta. A MicroStrategy espera que o preço de referência usado para calcular o preço de conversão inicial das Notas seja o preço composto médio ponderado pelo volume dos EUA das ações ordinárias Classe A da MicroStrategy das 9h30 às 16h00 EDT na data da listagem.
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