Saipem, o que farão Intesa Sanpaolo, Unicredit e Bnp após o aumento de capital

Saipem, o que farão Intesa Sanpaolo, Unicredit e Bnp após o aumento de capital

Aumento de capital da Saipem concluído: os bancos garantes cobrirão 29,6% do montante em dívida equivalente a um desembolso de 592,3 milhões de euros. Mas 20% voltarão ao mercado: o consórcio anuncia que colocará cerca de 67,8 dos títulos não subscritos. Fatos, números e comentários

Saipem desmorona na Piazza Affari após a conclusão do aumento de capital.

As ações da empresa que constrói infraestruturas energéticas perdem 27% em bolsa após quase três horas de negociação.

A diluição massiva de 95 ações para 1 por 1.013€ foi subscrita até 70% das novas ações, num valor total de cerca de 1,4 mil milhões. Ao final do período da opção, portanto, 6.284.082 direitos não foram exercidos, referentes à subscrição de 596.987.790 novas ações.

Os bancos garantes do aumento de capital subscreveram, a 1,013€ por ação, as ações não exercidas no aumento de capital de 2 mil milhões concluído ontem. O anúncio foi feito pelo grupo que salienta que as subscrições em falta têm vindo das instituições de crédito por mais de 592,32 milhões de euros, o equivalente a 29,6% do capital.

Bnp Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Hsbc, Intesa Sanpaolo e Unicredit (coordenadores globais conjuntos) e Abn Amro, Banca Akros, Santander, Barclays, Bper, Goldman Sachs, Société génerale e Stifel (bookrunners conjuntos) assumiram (para um máximo de 1,12 bilhão).

Mas a meio da manhã o consórcio de bancos explicou que tinha assinado um acordo para colocar no mercado 67,8% do total de ações não subscritas. São 400 milhões de ações representando pouco menos de 20% do capital pós-aumento da Saipem.

Com a notícia de que os bancos se preparam para vender as ações, a ação Saipem passa a ser negociada a € 0,82 (13h). Na quarta-feira a empresa liderada por Francesco Caio perdeu 43,2% em bolsa , após os -48,5% registados na terça-feira.

Todos os detalhes.

COMO FOI CONCLUÍDO O AUMENTO DE CAPITAL DA SAIPEM

O aumento de capital da Saipem, operação central do plano de relançamento do grupo após o cartão vermelho de 2,4 bilhões de euros em 2021, terminou com a arrecadação de cerca de 2 bilhões de euros.

Esta manhã a empresa anunciou que os bancos garantes concluíram a compra de novas ações, no valor de quase 600 milhões de euros, que ainda não foram vendidas. A Saipem ofereceu os direitos não exercidos à Euronext Milan nas sessões de 12 e 13 de julho. Em cumprimento dos compromissos assumidos, os acionistas Eni e Cdp Industria subscreveram a totalidade das novas ações que lhes são devidas na proporção dos investimentos detidos respetivamente na Saipem, totalizando cerca de 44% do aumento de capital, acrescentou o grupo.

BNP PARIBAS, INTESA SANPAOLO, UNICREDIT E NÃO APENAS SUBSCREVEM AS AÇÕES RESTANTES

Assim, hoje a Saipem anunciou “que nos termos do contrato de garantia assinado em 21 de junho de 2022, nº. Foram subscritas 584.726.520 ações de nova emissão decorrentes do aumento de capital e não subscritas na sequência da oferta de opção e da oferta em bolsa, no valor total de € 592.327.964,76, pelo Bnp Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Hsbc, Intesa Sanpaolo e UniCredit (como conjunto coordenadores globais) e Abn Amro, Banca Akros – Grupo Banco Bpm, Banco Santander, Barclays, Bper, Goldman Sachs International, Société Générale e Stifel (como joint bookrunners)".

O NOVO CAPITAL SOCIAL DA SAIPEM

Na sequência desta subscrição pelos garantes – continua a nota da Saipem – o aumento de capital social envolvendo o n. Ficam assim integralmente subscritas 1.974.327.430 Acções Novas pelo montante total de € 1.999.993.686,59 (dos quais € 41.460.876,03 como capital e € 1.958.532.810,56 como prémio de emissão).

O novo capital social da Saipem é, portanto, igual a 501.669.790,83 euros, dividido em n. 1.995.557.732 ações ordinárias e n. 1.059 ações de poupança sem valor nominal.

O ANÚNCIO DA UNICREDIT & CO

Mas os institutos estão se preparando para diminuir sua exposição vendendo parte dela no mercado, relata Il Sole 24 Ore .

Os bancos do consórcio de garantia Saipem colocarão no mercado cerca de 68% dos valores mobiliários não subscritos pelos investidores como parte do aumento de capital, pacote equivalente a 19,8% do capital da Saipem pós-transação. Em nota, a Unicredit anuncia que o Bnp Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Hsbc, UniCredit, Abn Amro, Barclays e Stifel “assinaram um acordo que visa a colocação ordenada no mercado de 396.425.617 ações equivalentes a aproximadamente 67,8% do número total de ações não subscritas por investidores".

“Se a colocação parcial iniciada pelos bancos for bem-sucedida, as instituições de crédito reterão coletivamente pouco menos de 10% da Saipem”, acrescenta Radiocor .

"Mas com uma participação tão grande em suas mãos e um preço de mercado em queda, o processo pode não ser fácil", diz a Reuters .

O COMENTÁRIO DA ÉPOCA FINANCEIRA

"Nenhuma lição foi aprendida", comenta hoje o Financial Times com severidade. “Em 2016, a Saipem tentou angariar 3,5 mil milhões de euros dos acionistas, mas falhou e deixou os seus bancos de seguros na posse de uma participação de cerca de 400 milhões de euros”, recorda o diário financeiro britânico.


Esta é uma tradução automática de uma publicação publicada em Start Magazine na URL https://www.startmag.it/energia/saipem-cosa-faranno-intesa-sanpaolo-unicredit-e-bnp-dopo-laumento-di-capitale/ em Fri, 15 Jul 2022 11:17:10 +0000.