A produção de petróleo russa permaneceu forte apesar das sanções impostas pelos países ocidentais na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia. As indústrias de gás e de gás natural liquefeito (GNL) do país, no entanto, sofreram devido à infraestrutura limitada de gasodutos e à dependência de empresas ocidentais.
A Rystad Energy espera que o gás russo canalizado para a China aumente graças às novas infra-estruturas, mas as perspectivas para o GNL russo são menos animadoras. O Kremlin estabeleceu um plano ambicioso para colocar em funcionamento 100 milhões de toneladas de capacidade de GNL até 2030, mas as previsões de especialistas mostram que o país não cumprirá esta meta em até 60 milhões de toneladas.
Apesar das perspectivas difíceis, os projectos de GNL planeados pela Rússia avançarão apesar das sanções e dos desafios na garantia de navios e contratos de longo prazo, graças ao financiamento governamental e ao apoio e incentivos à investigação e desenvolvimento, bem como aos incentivos fiscais. No entanto, devido ao ambiente desafiante, é altamente improvável que a produção russa de GNL atinja as metas governamentais, com a nossa previsão a apontar para apenas 36,3 milhões de toneladas de produção até 2026.
Em 2021, o Ministério da Energia russo publicou uma previsão que previa que a produção de GNL do país aumentaria para 140 milhões de toneladas por ano (tpa) até 2035, num cenário elevado, ou 80 milhões de tpa numa perspectiva mais conservadora. No ano passado, o ministério divulgou o seu plano para aumentar as exportações de GNL em 33% entre 2022 e 2026, para 44 milhões de toneladas por ano. No seu cenário conservador, este aumento deverá atingir apenas 18%, com uma meta de 39 milhões de toneladas por ano.
Embora os países europeus tenham praticamente cortado o gás russo, a Europa ainda depende da Rússia para grande parte do seu fornecimento de GNL. As exportações de GNL para a Europa aumentaram cerca de 5% em termos anuais no primeiro trimestre de 2024, e a substituição destes volumes no curto prazo representa um grande desafio para o continente.
“As exportações de petróleo russas podem ter escapado ao pior impacto das sanções ocidentais. As exportações de gás canalizado sofreram muito, mas a indústria do GNL foi a mais atingida. O governo russo ainda está optimista em relação à produção do país, mas sem uma mudança significativa na sorte, atingir as metas poderia ser apenas uma quimera”, afirma Swapnil Babele, vice-presidente de investigação energética da Rystad Energy.
No imediato, de acordo com Rystad, apenas os projetos de GNL do produtor independente de gás russo Novatek irão prosseguir, com atrasos de pelo menos cinco anos devido a desafios de abastecimento de navios e às atuais condições de mercado. O objetivo principal da empresa é construir uma plataforma de GNL de baixo custo, que envolve o desenvolvimento de tecnologias proprietárias de GNL e a expansão da produção através da implantação destas novas tecnologias. O principal desafio da Novatek será o desenvolvimento da logística e a busca de novos compradores.
As nossas previsões actuais indicam que a Rússia colocará em funcionamento aproximadamente 68 milhões de toneladas de capacidade de liquefacção até 2035, com uma produção real de GNL de aproximadamente 40 milhões de toneladas por ano. A Novatek será responsável por quase 80% deste total através dos seus projetos Yamal LNG, Arctic LNG-2 e Murmansk LNG.
A Europa tornou-se o principal destino das exportações russas de GNL em 2022 , ultrapassando a Ásia. As exportações de GNL da Rússia aumentaram 10% em 2022, atingindo cerca de 33 milhões de toneladas, das quais 17 milhões de toneladas foram enviadas para os mercados europeus – um aumento de 22% em relação ao ano anterior. No ano passado, a produção russa de GNL caiu para cerca de 31 milhões de toneladas devido à manutenção programada dos projectos Sakhalin-2 e Yamal LNG no segundo semestre do ano. Em 2024, a Rystad Energy espera que a produção russa de GNL ascenda a cerca de 34 milhões de toneladas, graças em parte ao comissionamento do Trem 1 do Arctic LNG-2.
Desde 2014, quando as sanções foram impostas pela primeira vez ao GNL russo, o país deu prioridade ao desenvolvimento das suas próprias tecnologias de liquefação e procura satisfazer a sua procura de equipamentos de GNL com fornecedores locais. Entre esses fornecedores, a Atomenergomash, divisão de engenharia mecânica da Rosatom, projeta e fabrica bombas criogênicas de GNL, trocadores de calor e turboexpansores. A Kazancompressormash constrói unidades compressoras para plantas de GNL e a Cryo-LNG fornece contêineres para transporte e armazenamento de GNL. As sanções ajudaram a Rússia a desenvolver o seu próprio conhecimento tecnológico avançado no sector, que pode agora ser oferecido a terceiros a custos extremamente competitivos.
Em 2018, a Novatek obteve uma patente para sua tecnologia “ Cascata Ártica ”, que foi implementada no quarto trem da Yamal LNG. No entanto, a tecnologia não foi totalmente desenvolvida e o projeto encontrou vários problemas que levaram a alterações de patentes. Em junho de 2023, a empresa obteve outra patente para a técnica “Arctic mix”, projetada para liquefação de gás natural em larga escala utilizando refrigerantes mistos. Espera-se que esta tecnologia seja o método principal para projetos futuros.
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