Engineering confirma a oferta pública de aquisição da Be Shaping the Future. Todos os detalhes da operação e o comentário de Ibarra
A Engineering confirmou o compromisso vinculante de adquirir 43,209% (45,630% totalmente diluídos das ações em tesouraria) da Be Shaping the Future. Esta é a empresa listada no segmento Star da Bolsa de Valores italiana, até hoje nas mãos de Tamburi Investments, Stefano Achermann e sua subsidiária Innishboffin Srl, Carlo Achermann e sua subsidiária Carma Consulting Srl.
aqui estão todos os detalhes
Na noite de ontem, a Engenharia, juntamente com as empresas que a controlam direta e indiretamente e pertencentes aos fundos de private equity administrados pela Bain Capital Private Equity (Europe) LLP ou suas afiliadas e os fundos NB Renaissance Partners e os Sellers" , assinaram o termo definitivo e vinculante acordos relativos à compra de no. 58.287.622 ações ordinárias (43,209% do capital social) da Be (ou 45,630% do capital social totalmente diluído das ações em tesouraria, as "Ações dos Vendedores"), ao preço unitário – levando em consideração o dividendo aprovado pelo assembleia geral em igual a 0,03 euros por ação – 3,45 euros por ação (o “Preço por Ação”)”, lê-se numa nota da empresa.
TERMOS DA OPERAÇÃO DE ENGENHARIA
Cumpridas as condições regulamentares e legais, até e o mais tardar no prazo de 31 de dezembro de 2022, como entre outras antitruste e golden power – consta no comunicado de imprensa – as partes procederão à concretização da transação que obrigar o Comprador a promover uma OPA obrigatória integral sobre as restantes ações ordinárias da Be, nos termos dos artigos 102.º e 106.º do Decreto Legislativo n.º. 58/1998 ("TUF") por uma contraprestação igual ao Preço por Ação, visando a efetivação do fechamento do capital da Companhia caso, em decorrência das subscrições da OPA Obrigatória, o Comprador venha a deter uma participação superior a 90% do capital social.
DETALHES DA OPERAÇÃO
Conforme comunicado anteriormente, os acionistas da Be Andrea Angrisani, Giancarlo Angrisani, Angelini Partecipazioni Finanziarie Srl, Gabriella Benetti, Blue Lake Sicav – SIF, Rüdiger Borsutzki, Marco Bosco, Francesco Scarnera e Patrizio Sforza (exceto os Vendedores) já enviaram à Engenharia (e em cópia para TIP e Be) cartas relativas ao compromisso unilateral condicionado à venda à Engineering, ao Preço por Ação, de outras ações representando um total de 7,998% do capital social da Be (8,446% totalmente diluídos de ações em tesouraria ).
A NOTA DE ENGENHARIA
"Na sequência da ocorrência das condições acima mencionadas, o Grupo Be passará a fazer parte do grupo Engenharia no âmbito de um projeto altamente sinérgico e complementar que visa a criação de uma empresa pioneira na Itália no setor de serviços financeiros, operando no mercado europeu e internacional, em que a consultoria de gestão complementará e fortalecerá o posicionamento de liderança e portfólio robusto de soluções proprietárias e capacidades digitais ostentadas pela Engenharia no segmento financeiro”, lê-se na nota da empresa.
O PAPEL DE SER
"A aquisição da Be – de acordo com o grupo liderado pelo CEO, Maximo Ibarra – vai, de facto, consolidar o papel da Engenharia como um facilitador digital estratégico, integrando também a oferta e as competências no mercado das instituições financeiras de ambas as empresas, que continuará a manter um elevado nível de autonomia e uma posição de mercado diferenciada e especializada, orientada respetivamente para prestar serviços de consultoria de gestão ligados aos mais modernos processos de Transformação Digital, bem como soluções e competências diferenciadas graças a alianças e acordos com os principais fornecedores internacionais de soluções ".
O QUE ACONTECE A SER
O Grupo Be continuará a ser liderado por Stefano Achermann ladeado pelos atuais key managers e continuará focado no atendimento às principais instituições financeiras sistemicamente importantes (SIFI), bancos Tier 1 e grandes circuitos de pagamentos internacionais, completando e apoiando as propostas de valor do Grupo de engenharia no mercado de instituições financeiras.
O COMENTÁRIO DE IBARRA
"Tenho o prazer de receber Stefano Achermann e a equipe Be, uma excelência italiana para o mercado financeiro para a família Engineering – comentou Maximo Ibarra, CEO da Engineering – Esta aquisição confirma as ambições da Engineering como empresa líder em processos de transformação digital para empresas e a Administração Pública. Graças ao apoio de nossos acionistas, Bain Capital e NB Renaissance, a integração com a Be nos permitirá consolidar o papel da Engineering como Digital Champion e oferecer ao nosso país e ao mercado um player ainda mais sólido em consultoria e serviços digitais. para instituições financeiras".
Esta é uma tradução automática de uma publicação publicada em Start Magazine na URL https://www.startmag.it/economia/engineering-definita-lacquisizione-di-be-shaping-the-future/ em Mon, 20 Jun 2022 09:17:02 +0000.