O que emerge do relatório do Centro de Estudos Unimpresa sobre as contas dos bancos italianos nos últimos cinco anos, de 2018 a 2022.
Em 2022, graças à política monetária do BCE , as receitas atribuíveis aos empréstimos atingiram 45,2 mil milhões, quase 3 mil milhões acima dos 42,5 mil milhões associados às comissões. O “especial” 2022 favoreceu o crescimento do lucro: 25,4 mil milhões contra 15,1 mil milhões em 2018, 15,7 mil milhões em 2019, 2,2 mil milhões em 2020 e 16,4 mil milhões em 2021.
É o que emerge, entre outras coisas, de um relatório do Centro de Estudos Unimpresa segundo o qual no quinquénio em causa a presença de bancos na zona foi significativamente reduzida com agências a passar de 25.409 em 2018 para 20.985 em 2022 (-17%).: Encerrou 4.424 agências em cinco anos.
Aqui estão todos os detalhes.
RECEITAS DO INTESA SANPAOLO, UNICREDIT, MPS, BANCO BPM, BPER E NÃO SÓ
As receitas dos bancos italianos nos últimos cinco anos, de 2018 a 2022, ascendem a mais de 413 mil milhões de euros.Um período de tempo em que o sector bancário do nosso país obteve lucros de quase 75 mil milhões (+69%), um terço de tais como, cerca de 25 mil milhões, referentes ao ano passado, durante o qual o Banco Central Europeu iniciou o aumento progressivo do custo do dinheiro que em Dezembro atingiu 2,5% (depois até 4,25% em Julho passado): cerca de 88 mil milhões em receitas em 2022 , mais de 45 mil milhões estão ligados a lucros de juros cobrados em empréstimos a empresas e famílias, enquanto cerca de 42 mil milhões referem-se a comissões sobre serviços e produtos financeiros; um resultado que empurrou o roe (retorno sobre o patrimônio líquido) para 9%, de 5,6% em 2018 e de 5,7% em 2021.
O QUE ACONTECEU COM OS CUSTOS DO INTESA SANPAOLO, UNICREDIT, MPS, BANCO BPM, BPER E NÃO SÓ
No quinquénio, os custos mantiveram-se estáveis em 55,5 mil milhões, enquanto as provisões e ajustamentos diminuíram para pouco mais de 10 mil milhões. Os efeitos da pandemia de Covid, que também caracterizou 2020, com os valores mais baixos de volume de negócios (78 mil milhões) e de lucro (2,2 mil milhões), não afetaram os resultados globais alcançados no quinquénio.
COMENTÁRIO DA UNIMPRESA
«Os dados justificam a intervenção do governo com o imposto sobre os lucros extras dos bancos. A medida do executivo visa precisamente a margem de juros, aquele diferencial que resulta das políticas comerciais das instituições de crédito do país que aproveitam, obtendo uma vantagem significativa, do aumento do custo do dinheiro decidido pelo Banco Central Europeu. reconhecendo muito pouco, em vez disso, em termos de remuneração, aos seus clientes. Sem levantar um dedo e sem custos, os bancos arrecadam dezenas de milhares de milhões de euros. Aproveitam-se da política perversa do BCE que, como já denunciamos há algum tempo, não só não produz os efeitos desejados em termos de contenção da inflação, como está a causar danos significativos à economia real, com um impacto muito negativo no crédito tanto em termos de interesses superiores como em termos de condições de acesso cada vez mais rigorosas. Para nós, é uma pílula amarga para os banqueiros engolir, mas de fácil digestão a nível económico: não haverá retrocessos para o setor», comenta o vice-presidente da Unimpresa, Giuseppe Spadafora.
RECEITAS DO INTESA SANPAOLO, UNICREDIT, MPS, BANCO BPM, BPER E NÃO SÓ
De acordo com o relatório do Centro de Estudos Unimpresa, que elaborou dados do Banco de Itália, no geral, os bancos italianos faturaram 413,5 mil milhões de euros nos últimos cinco anos: 82,3 mil milhões em 2018, 82,3 mil milhões em 2019, 78,1 mil milhões de dólares em 2020, 82,6 mil milhões de dólares em 2021 e 88,1 mil milhões de dólares em 2022. As receitas relacionadas com empréstimos (margem de juros) representaram a maior parcela em 2018 das taxas de serviço e venda de produtos financeiros (41,8 mil milhões contra 40,4 mil milhões), mas tornaram-se menos importantes nos três anos seguintes: em 2019 o crédito gerou um volume de negócios de 40,1 mil milhões contra 42,2 mil milhões de comissões, parâmetros que em 2020 caíram, ainda que nas mesmas proporções, para 38,7 mil milhões e 39,4 mil milhões.
O QUE ACONTECEU COM AS COMISSÕES
Em 2021, os 44,2 mil milhões de comissões “destacaram-se claramente” dos 38,4 mil milhões de margem de juros. A “contrapassagem” em 2022, graças à política monetária do BCE que elevou as receitas atribuíveis aos empréstimos para 45,2 mil milhões, quase 3 mil milhões acima dos 42,5 mil milhões associados a comissões. O “especial” 2022 favoreceu o crescimento dos lucros: 25,4 mil milhões contra 15,1 mil milhões em 2018, 15,7 mil milhões em 2019, 2,2 mil milhões em 2020 e 16,4 mil milhões em 2021. Em comparação com 2021, o lucro do ano passado foi 9 mil milhões superior (+54,9%), enquanto o volume de negócios cresceu 5,5 mil milhões (+6,7%): a componente da margem de juros aumentou 7,1 mil milhões (+18,5%), enquanto as comissões diminuíram 1,5 mil milhões (-3,6%). No conjunto dos cinco anos, porém, as comissões, com 208,9 mil milhões, representam a maior parte das receitas face à margem de juros, que se situou em 204,5 mil milhões.
CUSTOS ESTÁVEIS EM 55 BILHÕES, CUSTO-RENDIMENTO BAIXO PARA 63,1% PARA BANCOS ITALIANOS
Se as receitas e os lucros aumentaram significativamente, os custos do sector bancário não sofreram alterações particulares: 54,8 mil milhões em 2018, 53,9 mil milhões em 2019, 55,6 mil milhões em 2020, 55,5 mil milhões em 2021 e 55,5 mil milhões em 2022. Neste contexto, uma tendência semelhante para as despesas com pessoal, diminuíram 610 milhões no último ano (-2,1%), passando de 29,4 mil milhões em 2021 para 28,8 mil milhões em 2022 (eram 28,5 mil milhões em 2018, 28,5 mil milhões em 2019 e 30,1 mil milhões em 2020) . Gestão criteriosa que elevou o rácio custo-benefício para 63,1% em 2022: dado que foi de 66,2% em 2018, 65,5% em 2019, 71,2% em 2020 e 67,2% em 2021; o rácio custo-benefício melhorou 4,7 pontos percentuais em cinco anos e uns bons 6,1 pontos percentuais só em 2022. Uma melhoria que também pode ser observada comparando os dados relativos às receitas, lucros e custos de 2018 a 2022: para o volume de negócios registado uma melhoria de 5,8 mil milhões (+7,1%) e lucros de 10,3 mil milhões (+68,8%), enquanto os custos se mantiveram estáveis, com um ligeiro aumento de 753 milhões (+1,4%).
PROVISÕES E AJUSTES REDUZIDOS EM 39% A PARTIR DE 2018, ROE DE 5,6% PARA 9%
Os dados sobre provisões e ajustamentos permitem fotografar uma situação do sector bancário de profunda estabilidade. O estado de saúde das instituições melhorou claramente e os riscos, especialmente do lado do crédito, são cada vez menores: as provisões e ajustamentos ascenderam a 16,7 mil milhões em 2018, 14,4 mil milhões em 2019, 22,5 mil milhões em 2020, para 12,4 mil milhões em 2021 e para 10,2 mil milhões em 2022; destes, 13,1 mil milhões em 2018, 13,1 mil milhões em 2019, 17,4 mil milhões em 2020, 10,9 mil milhões em 2021 e 9,1 mil milhões em 2022 foram atribuíveis a empréstimos com imparidade.roe (rendimento sobre o capital próprio): 5,6% em 2018, 5,1% em 2019, 0,9% em 2020, 5,7% em 2021 e 9% em 2022.
COVID VAZ NEGÓCIOS (78 BILHÕES) E LUCRO (2 BILHÕES)
Os efeitos da pandemia de Covid, que também caracterizou 2020, com os valores mais baixos de volume de negócios (78 mil milhões) e de lucro (2,2 mil milhões), não afetaram, no entanto, os resultados globais alcançados no quinquénio. No ano da pandemia, o setor bancário italiano registou assim o pior desempenho do período em análise: as receitas ascenderam a 78,1 mil milhões (38,7 mil milhões de margem de juros e 39,4 mil milhões de comissões). Os custos ascenderam a 55,6 mil milhões, mas a componente atribuível às despesas com pessoal, igual a 30,1 mil milhões, foi a mais elevada do quinquénio. As provisões e ajustamentos, no valor de 22,5 mil milhões, representam também um registo negativo, sobretudo para os 17,4 mil milhões devidos a créditos não produtivos. Não surpreende, portanto, que o rácio custo-benefício se tenha fixado em 71,2% e as ovas em 0,9%.
4.424 FILIAIS FECHADAS EM 5 ANOS, 665 AGÊNCIAS CORTADAS EM 2022: FILIAIS JURÍDICAS CANCELADAS
De 2018 a 2022, foram encerradas 4.424 sucursais: a presença territorial dos bancos italianos foi significativamente reduzida ao longo do quinquénio em questão, tendo as sucursais diminuído 17,4%, de 25.409 para 20.985; só no último ano registaram-se 665 encerramentos (-31%), em média cerca de 55 por mês, mais de 2 por cada dia útil. As agências bancárias eram 24.312 em 2019, 23.480 em 2020, 21.650 em 2021. Uma racionalização, a da rede territorial, que acompanhou a diminuição progressiva e constante das empresas bancárias: os bancos e grupos eram 505 em 2018, 488 em 2019 , 474 em 2020, 456 em 2021 e 438 em 2022; no quinquênio, portanto, houve redução de 67 empresas (-13,3%) entre fusões, aquisições e resgates, equivalente a uma queda de 13,3%. Comparativamente ao total, em 2018 existiam 22 bancos cooperativos e 268 bancos cooperativos de crédito que nos quatro anos seguintes diminuíram respetivamente para: 21 e 259, 21 e 248, 20 e 238, 18 e 226. «A redução progressiva de balcões representa um problema muito significativo a nível social: os bancos são salvaguardas da legalidade, que são anuladas no silêncio do governo, e a sua retirada dos territórios aproxima famílias e empresas de sistemas económicos ilegais, muitas vezes entregando cidadãos e empresários à armas de organizações criminosas» observa o vice-presidente da Unimpresa, Giuseppe Spadafora.
Esta é uma tradução automática de uma publicação publicada em Start Magazine na URL https://www.startmag.it/economia/ecco-come-la-bce-ha-gonfiato-i-conti-di-intesa-sanpaolo-unicredit-bper-banco-bpm-e-non-solo/ em Sun, 27 Aug 2023 09:00:54 +0000.